Digi anunță listarea în Spania. Subscrieri în valoare de 1,3 miliarde de euro

Acțiunile urmează să fie listate sub simbolul bursier „DIGIS”. Listarea Digi Spania a atras deja cereri de aproximativ 1,3 miliarde de euro din partea fondurilor de investiții și a birourilor familiale, acoperind de peste patru ori oferta. BNP Paribas, CaixaBank, UBS și Barclays conferă acum o evaluare de până la 2,3 miliarde de euro post-IPO.

Evaluarea DIGI Spania post-IPO este estimată deja la 1,8-2,3 miliarde de euro, fără a include datoriile.  Subsidiara spaniolă a DIGI Communications se pregătește să debuteze la bursă joi, în urma unei oferte publice inițiale prin care vrea să obțină până la 330 de milioanede euro de la investitori. Compania se așteaptă ca acțiunile sale să înceapă tranzacționarea la un preț de 5,60 de euro.

Citește și: Televiziunile și site-urile de știri pierd teren în favoarea mediului digital. Principalele surse de informare ale persoanelor de până în 45 de ani: rețelele sociale, platformele video și chatboții AI

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Oferta a constat într-o ofertă primară de 26.800.000, acțiuni nou emise de către Digi Spain, echivalentul a circa 150 de milioane de euro la prețul de ofertă și într-o ofertă secundară n valoare de 24.500.000.

Alte articole

Marcela Topor, soția celui care a vrut să separe Catalonia de Spania, așteaptă revenirea acestuia acasă, după nouă ani de exil

Maricarmen Abascal, pensionara a cărei evacuare a dus la criza politică din Spania, a murit la vârsta de 87 de ani

Totodată, Digi România S.A. a acordat coordonatorilor globali o opțiune de a cumpăra până la 7.695.000 acțiuni existente ale Digi Spain la prețul de ofertă pentru a acoperi potențiale supraalocări de acțiuni către investitori și a facilita stabilizarea tranzacțiilor.

Compania confirmă că oferta a fost suprasubscrisă de mai multe ori la prețul de ofertă, evidențiind o cerere solidă din partea investitorilor internaționali și domestici. Societatea, indirect prin Digi România, va păstra aproximativ 80% din capitalul social și va menține controlul asupra Digi Spain.

Acțiunile vor fi admise la tranzacționare pe bursele de valori din Barcelona, Bilbao, Madrid și Valencia prin Sistemul Automat de Cotații, sub simbolul „DIGIS”.

BNP Paribas, CaixaBank, UBS, Barclays și Oddo Securities sunt de acord că al patrulea mare operator din Spania în funcție de cota de piață reprezintă o “pasăre rară”.

Compania românească este în Spania marele câștigător în ceea ce privește atragerea de cotă de piață și are potențial pentru a crește în continuare. Diferențele față de concurență sunt gradul mai ridicat de îndatorare și faptul că nu va distriui dividede cel puțin până în 2030.

Cererea din partea fondurilor internaționale majore și a birourilor familiale a acoperit oferta Digi, inclusiv supraalocarea, încă din prima zi. Mai mult, sursele Cinco Dias au indicat că se așteaptă ca cererea să depășească oferta de peste patru ori, la aproximativ 1,3 miliarde de euro. Interesul este ridicat, ceea ce sugerează un debut bursier reușit. Singura incertitudine este legată de posibilitatea ca volatilitatea să revină pe piețe, pe fondul evoluțiilor din Orientul Mijlociu, potrivit Profit.ro.

Citește și: Schimbare majoră la Orange, „fură” clienții Digi sau Vodafone. Portarea se face acum fără formulare și drumuri la magazin